现在的股市阴阳怪气，大玩诈道。说实在的，都是机构搬起石头砸自己的脚，如果机构能在2月就开始走正道，让市场能形成良好的赚钱效应，场外的资金就会源源不断的进来（这个市场资金有的是，你没看文化交易所，红火的不得了），股市也能够红红火火，机构想啥就有啥。哎，这个，我也只能是发牢骚。但我非常痛惜机会在一步步的丧失。

　　对于散户来说，现在的市场也预示我们只能玩玩价值投资，特别是那些上班族。我在2009年对上班族推荐云南白药，2010年推荐中集集团，没想到，如果一路持有，比我这个炒股的收益率高多了。前段时间有同学问，今年推荐什么？但我却一直没找好。没想到到了上周，我看到了风神股份（600469），仔细分析，觉得有两年翻番的潜质，理由如下：

　　一、风神股份的业务收入在2010年达到了81亿，2011年预计95亿。相对于风神股份的40亿市值，这个企业太能干活了！40亿对80亿那！现在我都找不出这么一家能干活的上市公司！在2010年，因为原料价格大幅提高，风神股份的产品毛利率降到了12%的低点。如果毛利率上升，它的业绩会表现的非常可拍。假设毛利率上升到09年的水平，每股业绩自然就冲破1元！

　　二、那么毛利率上升的可能性如何？如果你去看下橡胶期货就知道，是2010年的橡胶期货的疯狂造就了风神股份毛利率的下降。有疯狂必有沉静，橡胶期货现在慢慢地下来了，而轮胎价格却在期货价格高峰的时候纷纷进行了调价，这样的一正一反，毛利率上升是板上钉钉的事情了。只要产品能满产满销，好业绩逃不掉。

　　三、那么风神股份的产品能做到满产满销吗？这就是一看行业，轮胎这个“日不落”的行业在中国真正进入了高增长时代。二看市场状态，中国市场的洋品牌占了大部分，这就是给了国内品牌替代带来了广阔的容量。三看企业本身，风神股份的品牌、规模是国内的佼佼者，企业的管理经得起我的反复推敲。在2011年第一季度风神股份的轮胎销售状况良好，预计销量同比增速有望达到30%。

　　四、风神股份的发展后劲如何？从风神股份的这几年的企业行为分析看，这是一个讲究科学发展的好国企，在生产、销售安排都是确定的。2010年，在15万套工程子午胎项目已基本完成的情况下，就开建500万套乘用车轮胎项目，现在项目进展顺利。2012年开始的乘用车轮胎市场逐鹿，使我更期待它的未来。

　　五、风神股份的虚的题材有吗？公司目前是中国化工橡胶总公司旗下最大的轮胎生产企业，考虑到总公司期望成为全球一流轮胎企业的战略目标，未来轮胎生产企业乃至科研院所的整合都是必然选择。这或将为市场带来些许想像空间。

　　今天就摆出这5条，我就慢慢地跟踪、欣赏和验证。

　　备注：对上班族来说，认为的好股票，别不讲时机的乱买一气。策略：就是市场低迷的时候慢慢地买；买好了就睡大觉，别去计较一时的涨涨跌跌（也许买了半年也不涨）；只要你的买入理由仍然成立，就拿到你满意的利润再决定抛出。